FPの視点で不動産の税金問題を先回りする
不動産を売却や相続する際、税金の話が後から出てきて驚くというケースは珍しくない。インベストメントデザイン株式会社では、宅建士に加えてファイナンシャル・プランナーの資格を持つスタッフが対応するため、売却益に伴う税負担や相続税の概算を含めた説明を最初の段階から行える体制がある。「こんなはずじゃなかった」という声を出さないために、事前の情報共有を重視するのが同社の一貫した方針だ。
「税金のことまで教えてくれるとは思っていなかった」という反応が、初回相談者からよく出てくるようだ。不動産の売却や管理という本題だけでなく、その周辺の数字まで整理してもらえる安心感は、今後の判断を後押しする材料になっている。
相続した不動産、「手放す」以外の選択肢を知る
大切な人から受け継いだ不動産を、すぐに売却することへの抵抗感を持つ方は多い。インベストメントデザイン株式会社では、感情的な面と実務的な面を切り分けながら、売却以外の選択肢も並べた上で方向性を検討するというプロセスを大切にしている。管理を継続する場合でも、負担を最小限に抑えられる方法を提案する。
「受け継いだ土地をどうするか、家族の間で意見が割れていた」という状況で相談に来た方が、具体的な数字と選択肢を持ち帰ることで話し合いを前に進められた、という経緯は同社への相談の一つのパターンだ。大切な不動産をより良い形で次世代へつなぐというゴールを共有しながら進めるスタイルが、親族間の調整にも機能している。
「業界のイメージを変える」を軸にした運営方針
2013年7月に設立されたインベストメントデザイン株式会社は、不動産業界への「怖い・怪しい」という先入観を払拭することを、活動の根本に据えている。代表の山下育男は、誠実な対応を積み重ねることで業界全体のイメージを内側から変えたいという考えを持ち、それが相談しやすい雰囲気作りや丁寧な説明スタイルとして現れている。
画一的な進め方ではなく、物件ごとの個性と顧客の状況に応じた個別提案を基本とする。「お客様の将来がより明るくなること」を目指すという方針は、取引を成立させることを目的とする姿勢とは明確に異なる軸を持っている。
扇町駅から3分、21時まで受け付ける拠点
大阪市旭区新森3-1-1 HRフロントリーガル新森1階、大阪メトロ堺筋線・扇町駅から徒歩約3分という立地は、退勤後にそのまま向かえる距離感だ。定休日なしで21時まで営業しており、忙しい平日でも時間を作りやすい。直接来所が難しい場合には訪問対応も行い、大阪市周辺以外の地域も相談次第で対応可能としている。
資本金600万円、事業内容は不動産の売買・賃貸仲介・管理・空き家相続対策・宅地建物取引業と、不動産に関わる幅広い場面での対応を網羅している。問い合わせの電話番号は06-6131-1377。
